Z budoucnosti na hranici
Vanessa odmítne Jackovu žádost o ruku a její společník Preston ho shodí z mostu. Jack čeká smrt, ale místo ní se probudí na břehu řeky v roce 1347. Z vody ho vytáhla Elsie, dívka, která riskuje vlastní život, aby cizince ukryla před vévodovými muži. V Ravenmooru totiž stačí neobvyklé oblečení a digitální hodinky, aby člověk skončil na hranici jako čaroděj. Když vojáci jejich úkryt odhalí, Jack se za Elsie postaví. Brzy jsou však oba odsouzeni k upálení. Jedinou nadějí je Jackova znalost chemie: musí před zraky celé vesnice zachránit těžce nemocného chlapce, než plameny pohltí Elsie. Do napjaté chvíle navíc přijíždí bohatá Rosie, kterou záhadný cizinec okamžitě zaujme. Jack má jen málo času dokázat, že to, co ostatní považují za kouzla, jim může zachránit život.