F급 흰담비의 위험한 계약

낯선 세 남자에게 붙잡힌 꿈이 끝나자, 에반은 수인들이 사는 세계의 헤일 가문 연회장에 떨어진다. 눈처럼 흰 귀와 꼬리는 불길한 징조라며 손가락질받고, 영력은 최하위 F급. 부모에게 외면받는 데다 자신을 경멸하는 메이슨과 정략 약혼까지 한 처지다. 하지만 에반은 얌전히 짓밟힐 생각이 없다. 약혼을 방패 삼아 가문에서 벗어나려던 밤, 폭주한 늑대 수인이 그의 방에 난입한다. 에반에게서 흘러나온 힘은 늑대를 진정시키고, 그는 메이슨의 삼촌이자 늑대 가문의 수장 그랜트로 밝혀진다. 다음 날 아카데미에서도 F급 판정을 받은 에반은 자신처럼 멸시받는 뱀 수인 사일러스와 손을 잡는다. 두 사람의 힘이 맞닿을 때마다 기묘한 공명이 일어나고, 순진해 보이던 사일러스에게도 숨겨진 힘이 드러난다. 퇴학이 걸린 숲의 시험이 다가오는 가운데, 에반을 향한 그랜트의 관심은 짙어지고 메이슨의 질투도 거세진다. 자신을 F급이라 부르는 세상에서 에반은 과연 봉인된 힘을 깨울 수 있을까?