Синът на ангел и демон

В дъждовната нощ, точно три години след срещата, която не може да забрави, демонът Каел пие сам в бар. До него сяда тригодишният Аш и невъзмутимо заявява, че му е син. Приликата им е смущаваща, а момчето умее да призовава същия син пламък. Докато Каел се опитва да разбере кой е Аш, агентите му от Воала преследват загадъчна жена с ангелски криле. Тя е Селест — жената, изчезнала от леглото му преди три години, и майката на детето. Когато силата на Аш се проявява пред всички, подчинените на Каел го вземат за опасна нерегистрирана заплаха. Каел трябва да защити момчето, без да издаде произхода му. Но Селест вече знае, че той ръководи преследвачите ѝ. А Аш няма никакво намерение да позволи на баща си да залови майка му.