Syn demona i anielicy

W deszczową noc Kael próbuje utopić w whisky wspomnienie kobiety, która zniknęła po ich wspólnej nocy. Zamiast spokoju znajduje przy barze trzyletniego Asha: zuchwałego malucha z jego gestami, niebieskim ogniem na zawołanie i rogami skrytymi pod czapką. Chłopiec twierdzi, że jest jego synem. Gdy agenci Veil wracają z nieudanego pościgu za tajemniczą kobietą, Kael odkrywa, że ścigana Celeste to matka Asha — i anielica, o której nie potrafił zapomnieć. On sam jest demonem i dowodzi grupą, która ma ją schwytać. Kiedy moc Asha wymyka się spod kontroli, agenci uznają go za zagrożenie, a Kael staje przeciwko własnym ludziom. Spotkanie z Celeste zamienia się w starcie, w którym każdy ruch może zdradzić pochodzenie dziecka. Czy Kael zdoła ochronić syna, nie zdradzając kobiety, którą wciąż kocha?