Zakazane życzenie księdza Eliasa

Podczas nocnego święta przy kościele św. Kolumby ksiądz Elias widzi, jak z ogniska wyłania się Thorne — wilcza istota, którą mieszkańcy biorą za uczestnika konkursu kostiumowego. Na piersi Eliasa ląduje nadpalona kartka z życzeniem zapisanym jego własną ręką. Thorne musi odnaleźć autora, zanim zgasną lampiony podtrzymujące jego obecność w tym świecie. Kiedy Elias wypiera się kartki, Thorne zaczyna obracać się w popiół; kiedy ksiądz pozwala sobie go zapragnąć, płomienie wracają. Wścibska Dolores i rozbawiony tłum nie odstępują ich na krok, a każdy gest bliskości grozi ujawnieniem sekretu, którego Elias nie potrafi pogodzić ze swoim powołaniem. Thorne domaga się od niego prawdy, bo samo pragnienie nie wystarczy, by go ocalić. W miarę jak zbliża się północ, Elias musi zdecydować, czy wypowie na głos życzenie, które dotąd odważył się jedynie zapisać.