Svatý syn pod ochranou démona

Potulný pěvec Loren čeká na hranici na popravu. Plameny mu však neublíží a dav v něm začne vidět zázrak. Pak se objeví démon Andras, rozlomí jeho pouta a místo omilostnění začíná hon na oba. Loren totiž není obyčejný člověk: je uprchlým svatým synem, kterého Svatý stolec vychoval a teď chce dostat zpět. Andras zná jeho tajemství a nenechá ho zmizet, přestože jejich vzájemnou přitažlivost provázejí ostré slovní přestřelky. Když je ve svatém městě dostihnou rytíři, začne Lorena zevnitř spalovat žár, který nedokáže ovládnout. Jeho bývalí bratři mu nabízejí úlevu jen za cenu ponížení a Victor udělá cokoli, aby Loren neprozradil pravdu o svatých synech. Andras se ho odmítá vzdát, i když ho každé použití magie stojí krev. Dokážou uniknout Svatému stolci, aniž by je Lorenovo tajemství oba zničilo?